神户胜利船广岛三箭:53家受理企業答復“二問” 用數據說話勝算大

    來源: 上海證券報 作者:佚名

    中岸水手对广岛三箭 www.sjiolp.com.cn 摘要: 一邊是三家企業即將上會,一邊是問詢審核不停歇。5月29日晚,貝斯達、申聯生物、龍軟科技及當虹科技4家公司同時回復二輪問詢。至此,完成“二問”的科創板受理企業已達53家。曾在新三板掛牌的天準科技在經歷“

      一邊是三家企業即將上會,一邊是問詢審核不停歇。5月29日晚,貝斯達、申聯生物、龍軟科技及當虹科技4家公司同時回復二輪問詢。至此,完成“二問”的科創板受理企業已達53家。

      曾在新三板掛牌的天準科技在經歷“二問”后,將在下周與其他兩家企業一同率先上會。最新完成“復試”的貝斯達、龍軟科技,也均曾在新三板留下足跡?!岸省本勱溝奈侍?,緊扣資本市場熱點,預測市值、上市公司客戶、三類股東等不少是新三板轉場“考生”的標配問題。

      從掛牌新三板到摘牌,再到謀求創業板IPO未果,貝斯達在資本市場的備考經驗可謂豐富?;乜醋柿?,3月27日上市申請獲受理的貝斯達,是繼江蘇北人后,第二家從新三板轉戰科創板的“考生”。貝斯達是一家集醫學影像與放射治療產品的研發、制造、銷售和服務為一體的國家高新技術企業,本次擬募資3.38億元。

      在“一問”66個問題的全面體檢后,貝斯達“二問”共有12個問題,包括產品銷售情況、采購情況、預付款占比較高等,其中關于“三類股東”的核查,仍是繞不過的“必答題”。

      上交所要求公司及保薦機構、律師進一步核查,說明歷史上存在的“三類股東”入股和退出情況,未取得部分股東出具相應文件的原因,是否履行替代核查程序,并就發行人控股股東、實際控制人、董監高及其近親屬、中介機構及其簽字人員是否直接或間接在現有的“三類股東”中持有權益發表明確的結論性意見。對此,貝斯達在補答中選擇用列表形式說明了三類股東的退出情況。

      另一家來自新三板的“考生”龍軟科技“二問”有13個問題,其中兩個均觸及“敏感題”。一是關于預計市值,二是關于上市公司作為公司重要客戶的情況。

      如何說清楚、講明白重大、關鍵問題?有保薦人綜合分析首批上會的3家企業問詢回復后告訴記者:“回復問題要準確客觀、有理有據,用事實說話,更要學會用數據說話?!?/p>

      龍軟科技“二問”被聚焦的預計市值的測算過程,就是一道“數字題”。上交所要求公司結合創投機構入股市值、在新三板掛牌期間市值等情況,綜合測算公司預計市值,并說明測算過程是否客觀。

      此外,針對【陽泉煤業(600348)、股吧】(600348)集團持續作為龍軟科技第一大客戶的情況,“二問”繼續追問銷售占比較高是否符合行業特點,公司業務發展是否存在對單一客戶的重大依賴,是否對持續經營能力有重大不利影響。對此,龍軟科技也在回復中多次列表、類比,用數據予以作答。

      申聯生物的“二問”緊扣市場熱點,開門見山提問“非洲豬瘟對發行人生產經營的影響”。據披露,申聯生物是一家專業從事獸用生物制品研發、生產、銷售的高新技術企業,主要產品為豬口蹄疫疫苗?!岸省敝氐愎刈⒎侵拗砦煉閱殼吧硇幸檔撓跋?,及公司現有產品相對單一的情形,對產品面臨的行業風險及可能對公司業績構成的影響。

      此外,就市場占有率情況,“二問”要求申聯生物進一步說明,同行業【生物股份(600201)、股吧】(600201)、中農威特的產品完整度及整體市場份額情況,以及對應的發行人的市場份額具體占比,發行人的市場排名第三的具體依據,以及排名的披露是否存在誤導性陳述等。

      對此,申聯生物引用官方數據、結合圖表形式出具證明稱,2017年全國豬用生物制品銷售額52.64億元,申聯生物銷售額占比5.74%,排名第三(市場前五名企業銷售額占比以餅狀圖呈現)。公司強調稱,上述排名第三的披露依據充分,不存在誤導性陳述。

      截至5月29日晚間,科創板共受理企業112家,91家企業已被問詢,其中完成“二問”的有53家,完成“三問”的有5家。

    關鍵詞:

    企業,情況,科技,公司,生物

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