大分三神广岛三箭:日本大和證券五年后再戰中國市場 攜北京國資新設券商

    來源: 贏家財富網 作者:佚名

    中岸水手对广岛三箭 www.sjiolp.com.cn 摘要: 中國證監會官網信息顯示,9月24日,株式會社大和證券集團總公司、北京國有資本經營管理中心、北京熙誠資本控股有限公司等提交的《證券公司設立審批》材料已被證監會接收。

      證監會受理了!日本大和證券五年后再戰中國市場,攜北京國資新設券商,還有7家外資控股券商在路上。

      國際投行布局中國證券行業的步伐仍在加快。

      闊別中國市場五年后,日本第二大證券經紀商大和證券將重返中國內地,這次的合作方換做了北京國資委。

      中國證監會官網信息顯示,9月24日,株式會社大和證券集團總公司、北京國有資本經營管理中心、北京熙誠資本控股有限公司等提交的《證券公司設立審批》材料已被證監會接收。

      去年五月份以來,受中國金融業放開政策影響,國際投行紛紛搶灘控股中國證券業,瑞銀證券、摩根大通證券(中國)和野村東方國際證券的控股申請已通過證監會審批。今年來,外資布局中國證券業的步伐并未減慢。就在上月,曾有“國際第一投行”之稱的高盛亞洲表示要控股高盛高華證券,摩根士丹利控股摩根華鑫的股權受讓、瑞士信貸銀行控股瑞信方正的申請均在監管審批當中。

      大和證券擬與北京國資合作設立券商

      市場對日本大和證券設立合資券商的消息絲毫不意外。

      早在去年5月份,證監會公布《外商投資證券公司管理辦法》后沒多久,大和證券CEO就公開表示,將在中國尋求證券合資公司的合作伙伴。去年11月份,大和證券擬與北京國有資本經營管理中心,設立合資證券公司,大和證券將持有51%股權。

      今年早些時候,證監會已核準3家外資控股券商,分別為瑞銀證券、摩根大通證券(中國)和野村東方國際證券。其中后兩家都是通過核準新設的方式成立,野村證券和摩根大通均在去年5月份向中國證監會提交控股合資券商的申請,今年3月29日,中國證監會核準設立摩根大通證券(中國)有限公司、野村東方國際證券有限公司。

      與摩根大通和野村證券有所不同的是,大和證券直接披露了合作伙伴,且這兩位合伙人都是國資背景。天眼查顯示,北京國有資本經營管理中心由北京市國資委認繳出資350億,經營范圍包括投資及資產管理、組織企業資產重組及并購等;北京熙誠資本控股有限公司是北京金融街資本運營中心下屬公司,隸屬于北京市西城區國資委。

      大和證券是日本證券業的四大巨頭之一,市場份額僅次于排名第一的野村證券。在投行領域,大和證券與三井住友金融集團合資組建有日本頂級投資銀行大和SMBC。自1984年中國首次在海外公開發行債券開始,大和證券一直幫助中國政府、金融機構及企業進行海外融資,同時在承銷中國企業的股票海外發行上市領域,先后擔任過蒙牛乳業、李寧服裝、聯華超市、中航科工等發行的副主承銷商,以及中國人壽、平安保險等全球發行的副主承銷商兼POWL(非上市公開發行股票)主承銷商。

      與上海證券的合資公司長達十年

      這并非大和證券首次踏足中國證券行業,此前曾擔任海際大和證券的外資方股東長達十年之久。

      2004年,為順應中國資本市場對外開放需要,上海證券與日本大和證券株式會社合資設立了海際大和證券有限責任公司,合作期限10年。2014年合作期滿,大和證券將33.3%的股權轉讓給了上海證券,從此退出中國內地證券市場,海際大和證券成為上海證券的全資子公司,并更名為“海際證券”。

      一位曾在海際大和證券任職的高管曾透露:“當年,大和證券也不算主動想要退出的,只不過因為10年合約期滿,加上國泰君安正在與上海證券進行資產重組,因此不再考慮續約?!?/p>

      不過,持股海際大和證券期間,大和證券并未發揮其優勢。作為一家主要從事保薦承銷業務的投行券商,海際大和證券長期業績低迷。中國證券業協會數據顯示,海際大和證券自成立至2014年,10年中有6年處在虧損狀態。即便在IPO較活躍的2014年,該公司也僅獲得不到2500萬元的凈利潤,尚不能彌補其2013年4587.43萬元的虧損。

      2015年,國泰君安為了解決控股子公司上海證券與海際證券的同業競爭問題,通過在上海聯合產權交易所公開掛牌的方式轉讓已更名海際證券的66.67%股權,掛牌價格為4.06億。最終,中天城投旗下子公司以30.11億元的報價,受讓了海際證券的股權。

      2017年8月,中天金融集團股份有限公司持有的海際證券股權已經達到了94.92%,上海證券僅剩5.08%,海際證券更名為現在的“中天國富證券”。今年上半年,中天國富證券實現凈利潤1.93億元,在行業排名68位。

      外資布局國內券商步伐加快

      去年5月份以來,受中國放寬金融對外政策的影響,外資尤其是國際投行紛紛搶灘布局控股合資券商。

      2018年4月28日,證監會公布了《外商投資證券公司管理辦法》,允許外資持股比例最高可達51%,同時宣布“即日起,符合條件的境外投資者可根據該辦法和服務指南的要求,向證監會提交變更公司實際控制人或者設立合資證券公司的申請材料”。

      新政出臺8天內,就有瑞銀證券、野村證券和摩根大通相繼向中國證監會提交控股合資券商的申請,目前均已被證監會核準。

      今年外資加碼布局步伐繼續加快,8月19日,中國證監會接收了關于高盛高華證券有限責任公司股權結構發生重大調整的申請材料,高盛亞洲明確要控股高盛高華證券;8月初,華鑫股份全資子公司華鑫證券2%的股權以3.76億元價格轉讓給摩根士丹利,目前尚需證監會批準、商務部核準換發外商投資企業批準證書等程序;此外,瑞士信貸銀行通過增資方式控股瑞信方正,目前,瑞信方正變更5%以上股權的實際控制人審批已被證監會要求補正材料。

      另值得一提的是,去年12月份,就在瑞銀證券成為首家外資控股合資券商之時,證監會受理了聯信證券、金圓統一證券、方圓證券、瀚華證券、華勝國際證券等五家擬設合資券商的申請材料,距離這些券商的股東申報材料均已過去超過一年,并于今年5月份集體進行了第一次反饋意見。

      “高層擴大金融業等領域對外開放的信號非常明顯,整體方向指向于19年會落地一批合資券商?!庇腥譚且治鍪ο蚣欽叻治齙?。


    關鍵詞:

    大和,中國,券商

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